Финист. Первый богатырь

Белогорье — волшебная страна, известная своими могучими богатырями. Среди них выделяется Финист — Ясный сокол. Он не только храбрый и сильный, но и невероятно красивый. Финист высокомерен, но его поступки служат примером для остальных воинов. Вместе с верным помощником Мелёхой он отправляется на поиски нового чудовища, чтобы укрепить свою славу.

После победы над огромным летающим кабаном, Финист падает с ним на площадь Белогорья. Народ встречает его с восхищением. В этот момент появляется Баба-Яга, мечтающая сохранить свою молодость. Она обращается к Финисту за помощью, но тот, уверенный в своих силах, отвергает её.

Финист жаждет новых испытаний. Он узнаёт о башне, где заточен прекрасный пленник, охраняемый чудовищем. Ночью Финист отправляется в путь, преодолевая врагов, и достигает башни. Там он встречает Злата, которая советует ему бежать. Но чудовище нападает на богатыря, плюя ядом в глаза. Финист теряет зрение.

Ослабевший богатырь впадает в уныние. Мелёха обращается за помощью к Бабе-Яге, но колдунья отказывает ему. Тогда Мелёха покидает друга, хотя перед уходом Яга успевает помочь. Однако на Белогорье нападают неизвестные воины в чёрном. Они захватывают героев и увозят их в море, где Финист и Мелёха сталкиваются с джинном, освобождённым из лампы. Прежде чем он успевает загадать желание, его жизнь оказывается под угрозой.

В плену у работорговцев в восточном городе Финист и Мелёха встречают купца Анарифа, который выкупает их и приводит в свой дворец. Там их ждут говорящий верблюд Джамал и немой погонщик, обменявшиеся телами из-за магии. Анариф, учёный и изобретатель, не верит в волшебство. Он помогает Финисту вернуть зрение своими очками и уничтожает лампу с джинном с помощью специальной машины.

Утром друзья получают послание о возвращении чудовища. Они садятся на летающую машину и отправляются на восток. Анариф просит доставить монстра живым. Финист выманивает чудовище из пещеры, а Мелёха и Баба-Яга запирают его. Ночью выясняется, что Злата и есть это чудовище. Финист спасает её, но Анариф пытается выкачать её силу с помощью своей машины.

Финист и друзья возвращаются к Анарифу, который оказывается безумным учёным. Он пытается избавиться от них. Джамал, механический верблюд, предает Анарифа. Финист пробуждает чудовище, и оно расправляется с охраной. Анариф преследует героев на гигантской черепахе. Мелёха спасает Ягу от потери молодости. Финист пробуждается без очков и одолевает чудище с подсказками друзей и помощью Златы. Её слёзы возвращают богатырю зрение, и они целуются на прощание. Улетая в облике зверя, Злата обещает, что Финист избавит её от проклятия.

Вернувшись в Белогорье, Финист становится героем. Его история продолжает жить в песнях, передаваясь из поколения в поколение.