Горыныч

История начинается с того, что ученые находят подводную пещеру с доисторическими формами жизни. Спуститься в нее поручают старшему лейтенанту российского флота Алексею Алехину.

Спустившись на дно, Алексей сталкивается с гигантским осьминогом, который утаскивает его все глубже. Вскоре он всплывает в незнакомом месте и обнаруживает огромное яйцо. Однако барон Зигфрид разбивает его.

Из яйца вылупляется маленький дракончик, который спугивает барона. Алексей называет его Горынычем в честь своего старпома. Становится ясно, что моряк попал в сказочный мир.

Желая купить молоко для питомца, Алексей лечит лавочника от икоты и становится известен как лекарь.

Алексей знакомится с княжной Марусей, которой нужна помощь. Ее отец, ранее здоровый, заболел после появления лекаря Жюля. Маруся подозревает, что Жюль — жулик, и пытается найти другого доктора.

Алексей влюбляется в девушку и соглашается помочь. На ее сердце также претендует боярин Парамон Дундук, который приказывает запереть иностранца. Барон Зигфрид получает приказ от магистра рыцарского ордена Рудольфа найти дракона, иначе лишится титула.

Вечером Маруся освобождает Алексея и убеждает отца принять его как лекаря. Слуга Дормидонт советует найти молодильные яблоки, но Алексей предлагает обычный фрукт под видом волшебного. Сила внушения помогает князю почувствовать себя лучше.

Маруся находит маленькое чудовище и быстро привязывается к нему. Тем временем Дундук убивает князя и захватывает трон. Он приказывает казнить Алексея, но тот сражается с переодетым артистом Бамбулой, который намеренно проигрывает бой. Выживший князь возвращает себе трон.

В суматохе Алексей оставляет Горыныча в сарае с углем. Чтобы защитить княжество, он сражается с Рудольфом, но проигрывает. Однако преданный Горыныч спасает его, изрыгая огонь и прогоняя врагов.

Российский флот возвращает Алехина домой, а Маруся решает последовать за ним. Горыныч остается, найдя свою мать.

Спустя пять лет у героев рождаются дети. Они снова спускаются на батискафе к подводным пещерам и встречают любимого дракончика.