Нэчжа побеждает Царя драконов

Нэчжа и Ао Бин были поражены ударом божественной молнии, и их тела разрушились. Мастер Тайи Чжэньжэнь использовал Семицветный Священный Лотос, чтобы спасти их души и восстановить тела. Отец Ао Бина, Ао Гуан, Король Драконов Восточного Моря, приказал Мастеру Шэнь Гунбао атаковать перевал Чэньтан с демонами из своего дворца и тремя другими Королями Драконов Четырёх Морей. Ао Бин защищал перевал, но его тело начало распадаться.

Ао Гуан предложил перемирие: Ао Бин и Нэчжа должны были разделиться на семь дней, пройти три испытания и получить зелье для восстановления Священного Лотоса и создания нового тела для Ао Бина. После этого войска Ао Гуана должны были отступить. Испытания организовал Бессмертный Улян, глава небесной секты Чань. Кандидаты выполняли задания под наблюдением учеников Уляна. Чтобы скрыть свою демоническую природу, Нэчжа использовал снотворное, что позволило Ао Бину контролировать его тело. Вместе они успешно прошли первые испытания.

Шэнь Гунбао был поручен охранять перевал. Во время второго испытания Шэнь Чжэндао, глава семьи Шэнь, был схвачен сектой и вскоре скончался от ран.

На третьем испытании Нэчжа узнал о разрушении перевала. В ярости он победил каменного монстра Ши Цзи, преодолев испытание без помощи Ао Бина и став бессмертным. Получив зелье, Нэчжа присоединился к войскам Уляна. Однако три других короля драконов восстали против Ао Гуана.

Ли Цзин и госпожа Инь, с Ао Бином и Тайи, прибыли к котлу. Они рассказали правду: Улян приказал разрушить перевал, а не драконов. В воспоминаниях Шэнь осознал предательство и участие драконьих королей в резне. Родители Нэчжи избежали гибели благодаря последнему бою Шэня.

Две стороны вступили в ожесточённую битву, пока Улян не бросил Нэчжу в котёл. Пленные начали превращаться в эликсиры. Нэчжа возродился, поглотив огонь самадхи. Вместе с драконами и демонами он разбил котёл, заставив небесные армии отступить. Ао Гуан увёл драконов, оставив Ао Бина помочь Нэчже раскрыть правду об Уляне.

Улян отправился в секретную тюрьму, чтобы привлечь Шэнь Гунбао и его отца, Чжэндао, на свою сторону. Он попал в ловушку и был проклят надзирателем. Старшие братья Нэчжи, Цзиньчжа и Мужжа, были призваны на встречу с Уляном.